התקדמות במגעים בין יואב גולן לטייסי ישראייר על רכישת החברה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

התקדמות במגעים בין יואב גולן לטייסי ישראייר על רכישת החברה

יואב גולן, בעל השליטה בחמת, הודיע לוועד הטייסים של ישראייר שיש בידיו את המימון הנדרש לרכישת החברה ■ הטייסים רוצים שיתחייב ליישם את התוכנית האסטרטגית של ישראייר כמתוכנן

תגובות
יואב גולן
אילן אסייג

יואב גולן, בעל השליטה בחברת חמת, מנהל בימים אלה מו"מ עם ועד טייסי ישראייר. גולן מנסה לשכנע את הטייסים להסיר את התנגדותם לעסקה שבמסגרתה ירכוש גולן מאי.די.בי פיתוח את הבעלות המלאה בישראייר, תמורת 55 מיליון דולר.

ועד הטייסים בראשות קובי ברוט הכריז ב–28 בפברואר על סכסוך עבודה. זאת, כדי למנוע מאי.די.בי פיתוח, שבבעלותו המלאה של אדוארדו אלשטיין, למכור את ישראייר לגולן, בעסקה שתמומן על ידי הלוואה של 35–40 מיליון דולר, שיקבל גולן מבנק לאומי והנפקת אג"ח של 15–20 מיליון דולר על ידי ישראייר.

הטייסים חששו שהגדלת חובה של ישראייר תפגע בתוכנית ההצטיידות, שכוללת רכישת ארבעה מטוסי איירבוס A220 וחכירה של שניים נוספים, בהשקעה של 134 מיליון דולר. עוד חששו הטייסים כי העברת השליטה לגולן תפגע ביחסי העבודה הטובים בישראייר.

מטוס של חברת ישראייר
מוני שפיר

גולן הודיע לוועד שיש בידיו את המימון הנדרש לרכישת החברה. לכן, לא יהיה צורך בהנפקת אג"ח או הלוואה. לפי הערכות, גולן לא יממן את מלוא סכום העסקה בעצמו וינסה לצרף שותף פיננסי ואולי אף יצרף את הטייסים כשותפים, כך שהסכום שיידרש לגייס לא יהיה יותר מ–40 מיליון דולר.

בשלב זה הדיון באפשרות שטייסי ישראייר יצטרפו לגרעין השליטה בחברה לא עבר לפסים מעשיים. ואולם נראה כי הטייסים אינם מעוניינים באחזקה של פחות מ–20% ממניות החברה.

הטייסים הבהירו לגולן שרכישת ישראייר תצא לפועל רק אם יסכים לכך שהתוכנית האסטרטגית של החברה תיושם כמתוכנן, כולל הצטיידות במטוסי איירבוס A220, רכישת חברות תיירות שישרתו את מדיניות שיווק חבילות הנופש של החברה וחתימה על הסכם עבודה קיבוצי חדש עד לאפריל 2022.

בנוסף, דורשים הטייסים כי גולן יתחייב שאם יממן את ההון העצמי בעסקה באמצעות שעבוד עסקים אחרים שלו, כמו חברת יבוא העץ ניאור אחזקות, לא ייקח על עצמו אמת מידה של חדלות פירעון צולבת. כלומר, שהבנק יוכל לממש את מניות ישראייר אם חברת יבוא העץ לא תעמוד בהתחייבויותיה.

גולן מנסה במקביל לפתור את חוסר ההסכמה בין הטייסים לאלשטיין על דרישתם של הטייסים לקבל 5% מתמורת המכירה במזומן. גולן הציע שייקח על עצמו לפצות את הטייסים והנהלת החברה — ובתמורה ישלם לאלשטיין סכום נמוך יותר. על פי הערכות, המו"מ האינטנסיבי שמנהל גולן גרם לשאר הקונים הפוטנציאליים של ישראייר — מני וייצמן, רשת מלונות בראון, חברת אלקו וקרן ההשקעות הפרטית קדמה — להפסיק את המגעים עם אי.די.בי פיתוח.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר