מספר החוזים למכירת בתים בארה"ב זינק בשיעור חד מהצפוי לפני פרוץ מגפת וירוס הקורונה בכלכלה הגדולה בעולם.

החוזים למכירת בתים בארה"ב גדלו בפברואר ב-2.4% לעומת ינואר, מסר היום איגוד סוכני הנדל"ן (NAR) בארה"ב. העלייה היתה חדה מתחזיות הכלכלנים.

גרף בבלוג

לעומת ינואר 2019 זינקו החוזים למכירת בתים ב-9.4% - העלייה החדה ביותר מזה שלוש שנים.

גרף בוקסה לייב בלוג

בורסות וול סטריט, שרשמו בשבוע שעבר את הזינוק השבועי החד ביותר זה למעלה מעשור על רקע אישור חבילת התמריצים הכלכליים הגדולה בתולדות ארה"ב, פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית למרות המשך נסיקת מניין הנדבקים בקורונה בכלכלה הגדולה בעולם.

מדד דאו ג'ונס, אשר קפץ בשבוע שעבר ב-12.8% בדרכו לזינוק השבועי החד ביותר מאז 1938, עולה ב-1%. מדד נאסד"ק, שקפץ בשבוע שעבר ב-9% - השבוע הטוב ביותר מאז 2009, מטפס ב-1.4%. מדד S&P 500, שאף הוא השלים ביום שישי את הזינוק השבועי החד מאז 2009 עם קפיצה של 10.3%, מוסיף 1.4%.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על הארכת ההגבלות שהוטלו בניסיון לרסן את התפרצות וירוס הקורונה במדינה עד ל-30 באפריל. זאת למרות שבהצהרות מוקדמות הביע תקווה שההגבלות יוסרו עד לחג הפסחא ב-12 באפריל.

הארכת ההגבלות התקבלה על רקע הערכות לפיהן מספר המתים מהווירוס בארה"ב עלול להגיע ל-200 אלף, גם תחת הגבלות מחמירות. בתפנית חדה מהמדיניות האופטימית אותה ניסה להציג עד לפני כמה ימים, הנשיא האמריקאי טען הלילה כי אם הממשל יוכל להבטיח כי בארה"ב לא ימותו יותר ממאה אלף חולים, הוא "יעשה עבודה טובה".

מניית אבוט לאבס קופצת ב-11% במסחר בוול סטריט לאחר שיצרנית הציוד הרפואי הודיעה כי פתיחה ערכה ניידת קטנה לבדיקות קורונה בתוך חמש דקות. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-4% לאחר שהודיעה כי תחל בספטמבר בניסויים קליניים בבני אדם של חיסון ניסיוני לנגיף הקורונה.

מניית בואינג נופלת ב-5% לאחר זינוק של יותר מ-70% בשבוע שעבר.

חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון האמריקאית הודיעה היום כי תחל בספטמבר בניסויים קליניים בבני אדם של חיסון ניסיוני לנגיף הקורונה. הצלחה של הניסויים עשויה לסלול את הדרך לאספקת החיסון לצרכי חירום בתחילת 2021.

בעקבות ההודעה, קופצת מניית J&J ב-5% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

החברה מסרה עוד כי החלה להגדיל את כושר הייצור שלה ברחבי העולם ועל בניית מפעל חדש בארה"ב כדי להיערך לייצור והפצה מהירים של החיסון אם וכאשר יאושר לשימוש.

מחירי הנפט, שהשלימו בשבוע שעבר ירידה שבועית חמישית ברציפות, ממשיכים לצנוח בצל חששות מנפילה בביקוש העולמי לאנרגיה עקב מגפת הקורונה הגלובלית. מחיר הנפט הגולמי בניו יורק נפל מתחת לרמה של 20 דולר לחבית לשפל של 18 שנים.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במאי נסחרים במחיר של 20.43 דולר לחבית, נפילה של 5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שמוקדם יותר נפלו לרמה של 19.92 דולר לחבית - רמתם הנומינלית הנמוכה ביותר מאז פברואר 2002. במונחי מחירים ריאליים צלל הטקסס מתוק בפעם האחרונה מתחת לרף של 20 דולרים בשנת 1999, ולפני כן ב-1947.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה במאי נסחרים במחיר של 22.78 דולר לחבית, נפילה של 8.6%, בבורסת ICE בלונדון. הברנט נסחר כעת ברמתו הנומינלית הנמוכה ביותר מזה 17 שנים ונמצא בדרכו לנפילה החודשית החדה מעולם לאחר שמחירו נחתך ביותר ממחצית מתחילת מארס.

ירידה חסרת תקדים בביטחון הצרכנים במארס: בגוש היורו הוא נפל מ-103.4 נקודות בפברואר ל-94.5 נקודות; באירופה הוא נפל מ-103 נקודות ל-94.8. זוהי הירידה החודשית החדה ביותר מאז התחיל המדד ב-1985.

מדד הסחורות של בלומברג יורד ב-0.7%. נפט גולמי מסוג טקסס מתוק שנסחר בארה"ב מאבד 5% ממחירו ונמכר כעת ב-20.4 דולר לחבית; נפט גולמי מסוג ברנט שנסחר בלונדון יורד ב-8% ונמכר ב-22.8 דולר לחבית.

הזהב יורד ב-0.3% ונמכר ב-1,648.5 דולר לאונקייה.

מניית תאגיד הענק היפני סופטבנק נפלה במסחר בטוקיו ב-4.5%, לאחר שמפעילת הלוויינים וואן ווב (OneWeb) – שמרבית המניות שלה מוחזקות על ידי סופטבנק – הגישה בקשה לפשיטת רגל ביום שישי.

מאז היווסדה, וואן ווב גייסה סכום של כ-3.3 מיליארד דולר במניות ובאג"ח ממשקיעים כמו סופטבנק ואיירבוס. לפחות מיליארד דולר הגיעו מסופטבנק, שאמרה שהתחילה להשקיע  בחברה בדצמבר 2016, אך סירבה למסור את סכום ההשקעה המדויק.

זוהי המכה האחרונה בשרשרת המכות שקיבל מסאיושי סון, הבעלים של סופטבנק, שבשבוע שעבר חשף תוכנית לגיוס 41 מיליארד דולר עבור רכישה חוזרת של מניות וצמצום חוב. ההודעה שלו שלחה את המניות לעליות של יותר מ-50% בתוך מספר ימים, אבל הראלי נקטע לאחר שמודי'ס הורידה את דירוג האשראי של החברה, בטענה שהתוכנית למכירת נכסים בזמן המשבר בשווקים מסכנת את השווי הכולל של החברה.

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות, לאחר שהבנק המרכזי של אירופה הורה לבנקים להקפיא את חלוקת הדיווידנדים ורכישה חוזרת של מניות להמשך השנה, כדי להימנע ממחסור באשראי במשק. הבורסות באירופה סגרו את המסחר ביום שישי בירידות - אבל עלו בכ-6% בהסתכלות שבועית.

בורסת לונדון יורדת כעת ב-2.1%; פרנקפורט מאבדת 1.5%; פריז נחלשת ב-2.5%; מילאנו יורדת ב-2% ומדריד מאבדת 3.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-1.9%.

הודעת הבנק המרכזי מפילה את מניות הבנקים. יוניקרדיט, הבנק הגדול באיטליה, מאבד 5.5%; בנק ING ההולנדי נופל ב-8.6%; KBC הבלגי צונח ב-7.2%; בנק ABN AMRO ההולנדי מאבד 7.7%; בנק אוף אירלנד נופל ב-7.5%; סוסייטה ג'נרל וקומרצבנק יורדים ב-6%, וב-6.7%, בהתאמה.

בשוק המט"ח, המטבעות יורדים מול הדולר. היורו יורד ב-0.5% מול הדולר לרמה של 1.108 דולר. הליש"ט מאבדת 0.5% ומגיעה לרמה של 1.238 דולר. הפרנק השוויצי יורד ב-0.5% מול הדולר לרמה של 1.046 דולר.

התשואה על אג"ח ממשלת גרמניה ל-10 שנים יורדת למינוס 0.533. התשואה על אג"ח ממשל איטליה עולה ל-1.394.

המסחר במרבית בורסות אסיה ננעל בירידות. טוקיו איבדה 1.6%; הונג קונג נחלשה ב-1.3%; שנחאי ירדה ב-0.9%; מומבאי מאבדת 3.5%; סינגפור צונחת ב-4.7% וסיאול ננעלה ללא שינוי ניכר.

הין נחלש ב-0.1% מול הדולר, ומגיע לרמה של 108.03 ין לדולר. מדד הדולר ICE - העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות - עולה ב-0.6%.

החוזים על נפט מסוג טקסס מתוק ממשיכים לרדת ומאבדים 5%, למחיר של 20.44 דולר לחבית. החוזים על נפט מסוג ברנט יורדים ב-6.9% למחיר של 23.21 דולר לחבית.

החוזים על וול סטריט יורדים סביב 0.5%. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החליט הלילה להמשיך את מדיניות הריחוק החברתי עד 30 באפריל. יותר מ-700 אלף בני אדם ברחבי העולם נדבקו בווירוס הקורונה.

איזיג'ט, חברת התעופה הרביעית בגדולה באירופה, אמרה היום כי היא קירקעה את כל צי המטוסים שלה בעקבות אמצעי החילוץ שנקטו הממשלות ברחבי היבשת להתמודדות עם הקורונה.

חברת הלואו-קוסט אמרה כי היא תמשיך לעבוד בשיתוף עם גופים ממשלתיים ולהפעיל טיסות חילוץ ככל שתתבקש. היא הוסיפה כי היא איננה יודעת מתי תשוב להפעיל טיסות מסחריות, וכי היא נוקטת כעת באמצעים לדילול העלויות כדי לאזן את הפגיעה הכלכלית שהונחתה עליה.

יחד עם איזיג'ט, חברות תעופה רבות מזהירות כעת מפני קריסה אפשרית, מצמצמות פעילות ומפטרות עובדים.

האסטרטגים של ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הבנק הגדול בארה"ב, טוענים כי הגרוע מכל כבר עבר על השוק האמריקאי. נכסי סיכון - מניות ואג"ח - כבר רשמו את השפל במחזור המשבר הנוכחי.

על פי הקריטריונים של הבנק, התנאים הנדרשים להתייצבות והתאוששות השוק כבר מתקיימים: התמחור של המניות כבר מגלם את המיתון הכלכלי, והתמריצים התקציביים כבר הובטחו. לפי ג'ון נורמנד וצוות אסטרטגים שפירסמו את הדו"ח ביום שישי, הגורם שישחק תפקיד לא ידוע הוא קצב ההדבקה בארה"ב של וירוס קורונה, אך כעת יש האטה שנראית לעין - בארה"ב וגם באירופה.

"השווקים נושאי הסיכון יישארו תנודתיים כי ההדבקה מייצרת אי-ודאות לגבי משך ועומק מיתון הקורונה, אולם היה שינוי מהותי וטכני שמספק סיבה להגדיל סיכון בצורה סלקטיבית", כתב נורמנד. "רוב השווקים נושאי הסיכון כבר עברו את השפל, מלבד נפט וכמה מטבעות של שווקים מתעוררים".

בורסות המזה"ת ננעלו היום (ראשון) בירידות. בורסת כוויית הובילה את הירידות, לאחר שחברת דירוג האשראי S&P הורידה את דירוג החוב של המדינה בשבוע שעבר. בורסת סעודיה ננעלה בעליות של 0.6%; בורסת מצרים ננעלה בירידות של 1.5% ובורסת קטאר ירדה ב-0.6%.

בורסת כווית ירדה ב-3.4%. מניות הבנקים במדינה הובילו את הירידות לאחר ש-S&P הורידה את דירוג המדינה לרמה של AA- עם אופק יציב. מחירי הנפט הנמוכים ב-2020 והתחזית למחירי נפט נמוכים ב-2021 משפיעים לרעה על דירוג המדינה בהתחשב בתלות שלה בייצוא נפט, כתבה חברת דירוג האשראי.